观点网讯：顺丰控股股份有限公司（06936.HK、002352.SZ）拟发行固定利率、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券，期限分为3年期和5年期，初始指导价分别为2.30%区域和2.40%区域，交割日为2026年9月22日。
本次债券发行人为顺丰控股全资子公司SF Holding Global 2026 Limited，顺丰控股担任担保人，预期发行评级为A3（穆迪）。担保人评级方面，穆迪为A3稳定，标普与惠誉均为A-稳定。
债券条款显示，本次发行最小面额为100万人民币，增量为1万人民币，适用英国法，于港交所上市，并通过债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行进行清算。
联席全球协调人为汇丰银行、工银国际、中国银行香港和中信证券，其中汇丰银行担任簿记管理人（B&D）；联席账簿管理人和联席牵头经办人包括农银国际、交银国际、中金公司、花旗集团、渣打银行、瑞银集团等16家机构。
募集资金用途为集团的再融资和/或一般公司用途。据公司此前公告，2025年12月8日董事会审议通过全资子公司发行不超过等值人民币150亿元（含）额度债务融资工具的一般性授权，2026年3月30日董事会进一步调整了发行主体及担保方式。
根据公开资料整理，本次发行安排于2026年9月14日起召开一系列固定收益投资者电话会议。
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